top of page

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ

PROFESIONÁLNĚ → ETICKY → LIDSKY

ZABEZPEČENÍ ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ

Zajistíme, aby propad příjmů neovlivnil životní úroveň vaší domácnosti. Vhodnou tvorbou rezerv a správně nastaveným krytím. 

OCHRANA MAJETKU

Postaráme se o ochranu vašeho majetku. Pomůžeme s analýzou rizik a vytvoříme strategii, která zajistí váš majetek po všech stránkách.

BYDLENÍ

Chápeme, že je pro naše klienty vlastní bydlení klíčové. Staráme se o hladký průběh financování – od přípravy po poslední splátku.

RŮST BOHATSTVÍ

Růst bohatství našich klientů je pro nás absolutně klíčovou službou. Majetek našich klientů aktivně spravujeme, na pravidelné bázi reportujeme a na případné změny na trzích včas reagujeme. 

„Při řešení nového bydlení jsme hledali cestu k hypotéce. Jelikož našim blízkým přátelům pomáhal v podobné situaci pan Šťastný, požádali jsme o kontakt a brzy se daly věci do pohybu. Poradil nám s orientací na trhu a nakonec jsme vybrali tu správnou hypotéku pro nás. Moc si ceníme jeho profesionality, kterou umí lidsky podat, časové variability a vstřícnosti, se kterou ke klientům přistupuje. Vzhledem k dobře nastavené spolupráci využíváme jeho poradenských služeb i při dalších finančních operacích.“

Martin a Natálie, Olomouc

About

ONDŘEJ ŠŤASTNÝ

Zakladatel a majitel pobočky, jeden z mála držitelů titulu European Financial Planner (EFP) v Česku a kandidát na prestižní investiční certifikaci CFA, spojuje špičkovou odbornost s lidským přístupem. Jeho hlavní doménou je tvorba komplexních finančních plánů, správa investičních portfolií a řízení obchodních strategií.

​

Ondřej věří, že finance mohou být srozumitelné a přístupné každému. Díky kombinaci odborných znalostí, pokročilých nástrojů, jako je Bloomberg Terminal, a empatického přístupu pomáhá klientům nejen dosahovat jejich finančních cílů, ale také se v tomto světě cítit jistě.

​

Když zrovna nepracuje, rád si odpočine u filmu nebo her se svou partnerkou – i když Excel a finance ho často doprovázejí i ve volném čase.

xfoto_detail_65eb505c99dc6146368760_768x720_ttt_90.webp

SYSTÉM PRÁCE

Na jednu schůzku to nedáme.

pozadi-aps.png

S klientem se pak pravidelně setkáváme a staráme se o to, aby vše běželo, jak má.

Servis

Na základě toho tvoříme komplexní finanční plán a navrhujeme konkrétní akční kroky.

Poradenství

Nejdříve musíme správně porozumět klientově současné situaci jeho potřebám a cílům.

Analýza

bottom of page